放課後によくゲームをして遊ぶ仲良しグループ。寺橋は美少年の親友・柊もみじからふと香る「女の子の匂い」に気づく。冗談半分で姉の制服を着せてみると、あまりの可愛さに理性が崩壊。発情した寺橋は「ぼくたち、ともだちだよね？」と戸惑うもみじを押し倒してしまう。しかし、もみじは親友の狂った性癖を受け入れ「友達以上」の関係へ…。下着やコスプレ姿で激しく求め合い、男同士の境界線を越えた背徳のねっとりメス堕ちSEX。